Una serie de asesinatos ocurrieron en la ciudad de Yunyin, causando pánico entre la gente. Decidieron celebrar una gran ceremonia en honor al Dios del Río para orar por la paz. El médico Tao Ran fue asignado para investigar los asesinatos en serie. Mientras resolvía los casos con su aprendiz, Tao Ran salvó accidentalmente a un pequeño zorro llamado Hua Zhi, quien presenció uno de los crímenes y también se hizo amigo del hechicero errante y bebedor empedernido, el Sr. Xiao, y juntos, unieron fuerzas para resolver el caso. En medio de todo esto, un taller de bordado les llamó la atención y la verdad poco a poco salió a la luz. Resultó que los extraños sucesos estaban todos relacionados con la gran ceremonia del Dios del Río